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Gestion conseil
Vous profitez de conseils d’investissement prodigués par des professionnels, tout en restant maître de vos décisions.
Un expert financier s’occupera personnellement de vous et sera votre contact privilégié pour tout conseil financier.
Vous bénéficiez d’un service personnalisé adapté à votre situation, à vos objectifs d’investissement, à votre seuil de tolérance au risque et à vos attentes.
Nos experts peuvent évaluer la stratégie d’investissement que vous avez mise en œuvre jusqu’à présent.
Votre gérant de portefeuille vous fournira des conseils proactifs régulièrement.
Vous déterminez la fréquence à laquelle vous souhaitez être contacté par votre gérant de portefeuille, ainsi que la façon dont vous souhaitez être contacté.
Qu’est-ce qu’un mandat de gestion conseil ?
Vous souhaitez investir sur les marchés financiers en restant maître de vos décisions mais vous n’avez ni le temps, ni les meilleures informations financières pour analyser toutes les opportunités qu’offrent les marchés.
En signant un mandat de gestion conseil, vous recevez des recommandations d’investissement personnalisées de la part d’une équipe de professionnels. Nous définissons ensemble en amont vos objectifs, votre horizon d’investissement, ainsi que votre profil de risque. Nos experts vous aident ensuite à construire et à gérer votre portefeuille d’investissement.
Un mandat adapté à vos objectifs financiers et votre situation.
Afin de pouvoir vous prodiguer les conseils les plus adaptés à vos objectifs, votre profil et votre situation financière, nous déterminons ensemble votre profil d’investisseur. Pour cela, nous prenons en compte plusieurs éléments, notamment :
- la durée de placement prévue,
- le risque que vous êtes prêt à prendre,
- le potentiel de performance que vous attendez de votre investissement initial,
- vos préférences en termes de durabilité.
Choix des investissements les plus adaptés à votre stratégie.
Un expert en investissement vous contacte régulièrement avec des recommandations personnalisées. Grâce à son expertise et ses connaissances, il peut vous conseiller les produits du marché les plus adaptés à votre stratégie ou déceler d’éventuels décalages entre votre choix de stratégie et votre portefeuille.
La gestion du risque.
Le fait d’avoir à vos côtés une équipe d’experts vous permet de maitriser votre risque. En effet, votre gestionnaire peut être très réactif face à la situation macro-économique notamment, et vous prodiguer des recommandations pour que vous puissiez gérer votre risque et votre espérance de rendement.
Tout investissement comporte des risques notamment un risque de perte en capital, risque de marché, de taux d’intérêt, de crédit et de liquidité. Ces risques sont établis et communiqués au moment de la définition de votre profil d’investisseur.
Des services hauts de gamme.
Tarifs & Conditions.
Tous les tarifs et conditions de nos mandats sont disponibles sur demande.
N'hésitez pas à contacter directement votre Private Banker pour tout complément d’informations ou à nous écrire par email .
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